離宮太監來喜與妻招弟及兒子，在京城過著平凡卻滿足的日子，一天來喜碰上革命黨胡貞忠與秋風欲行刺小德張卻行動敗露，心有不忍的他便救了貞忠。 小德張行徑荒淫殘忍，與一幫同夥佔據一家妓院，為營救貞忠而現身的來喜被認出原在宮中當差，因此便被推薦唱曲助興，不料竟獲小德張賞識...。 南方漢民誠邀招弟母子南下，來喜百感交雜，決意將招弟母子騙上車後便獨自離去。之後來喜不幸遭大帥凌辱，貞忠等人雖奮力營救，卻為時已晚，來喜痛不欲生，獨自流浪至天津加入戲班，竟也闖出名號。 一天他為看溥儀卻遭小德張手下擄走，貞忠等人更因追殺小德張未果反遭擒捕。而貞忠被小德張設計，直到臨死前還誤以為來喜是內奸，這讓來喜悲痛不已，決心報復...。